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目論見書の見方（チェックポイント）
目論見書
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目論見書は、有価証券 |
目論見書のチェックポイント
投資信託には必ず目論見書がありますので、購入する前には必ず目を通して内容を理解した上で購入を検 討するようにしましょう。特に、新規設定される投資信託は過去のデータがないため、今度を予測するのが難しいです。ゆえに、目論見書の運用方針をしっかり確認して納得した上で購入を検討しましょう。
ただし、目論見書に記載されている内容の量は膨大ですので、当ページでは目論見書を見る際に最低限チェックしておきたいポイントを紹介します。必ず目を通して内容を確認しておくようにしましょう。
- どんな投資信託？どのような金融商品に投資する？どのような運用を目指す？
- 運用する会社は？
- 運用期間はいつまで？
- いくらで購入できる？
- 手数料などコストはいくら？
- 分配金は？
- 為替リスク
は？為替ヘッジは？
- 投資リスクは？
- 申込みと解約の仕方
まずはこれらを確認して、どのような投資信託であるのかを把握しておきましょう。わからないことがあれば投資信託の販売会社に直接連絡して聞いてみましょう。投資は「わからないものには投資をしない」が鉄則です。必ず理解した上で投資をするかどうかを検討しましょう。
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基礎知識
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目論見書
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- 基準価額とは（投資信託）
- 投資信託にかかる手数料
- 販売手数料とは（投資信託）
- ノーロードとは（投資信託）
- 信託報酬とは
- 信託財産留保額とは
- 投資信託の決算について
- 運用報告書とは（投資信託）
- 分配金・分配原資とは（投資信託）
- 分配金の金額と支払い方法
- 信託期間とは（投資信託）
- 償還・償還日・繰上償還とは
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- マイナス金利が逆風のMMF・MRF
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- パッシブ運用・アクティブ運用とは
- パッシブファンド・アクティブファンドとは
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- ブル型ファンドとは
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- オルタナティブファンドとは
- オルタナティブ投資とは
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- REITの種類
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- ノーロードはお得？
- 騰落率とは（投資信託の見方）
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